Bankia ha emitido este jueves 500 millones de euros en deuda subordinada a diez años, una operación que ha cerrado en una hora y para la que ha recibido órdenes de más de 300 inversores por más de diez veces la cantidad que quería colocar (5.250 millones). Se trata de la mayor sobredemanda en el mercado europeo en lo que va de año, según datos de la agencia Bloomberg.
La operación se ha cerrado a un precio de 'midswap' más 335 puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 3,475% y le supone al banco pagar un cupón del 3,375%, inferior al 3,5% que se comprometieron a abonar Caixabank y BBVA hace unas semanas en unas emisiones similares. La entidad tenía previsto en principio un precio de 375 puntos básicos sobre el 'midswap', pero la fuerte demanda le ha permitido rebajarlo.
El 92% de las órdenes de compra recibidas han correspondido a inversores internacionales y el 8% a demanda española. En cuanto a los extranjeros, un 48% procedía de Reino Unido, un 7% de Alemania, un 4% del Benelux y un 6% de Italia. El 79% de los inversores han sido firmas de gestión de activos, un 4% bancos, y un 10% compañías de seguros y pensiones.
El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha hecho esta emisión para ir constituyendo el pilar adicional de capital que marcan las nuevas exigencias regulatorias. La emisión computará como capital nivel dos y le permitirá incrementar la solvencia en 0,65 puntos, con lo que el capital 'fully loaded' (el que mide la solvencia como si todos los nuevos requisitos de capital estuvieran ya en vigor) pasará del 14,4% al 15,05%.
