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INVERSIÓN

La CNMV da vía libre a la OPA de Investindustrial sobre Natra, con dos avales por 158,31 millones

 

Instalaciones de Natra en Quart de Poblet (Valencia). - EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO
12/06/2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones voluntaria de World Confectionery Group, sociedad controlada por el fondo Investindustrial, sobre la totalidad de acciones y obligaciones convertibles de Natra, con dos avales por 158,31 millones otorgados por Investec Bank. En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital de Natra, compuesto por 152.555.280 acciones, y a las 5.759 obligaciones convertibles en circulación (siendo la relación de conversión 1.000 acciones por obligación).

Natra es la principal procesadora de cacao en grano en España, responsable del 40% de la molienda que se realiza en el país. Es el suministrador habitual de chocolate de las firmas de distribución. El 75% de su producción se vende en el extranjero. Natra obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 5,4 millones de euros, frente a los dos millones del mismo periodo del año anterior. Tiene instalaciones en el municipio valenciano de Quart de Poblet. Investindustrial es un grupo de inversión muy diversificado cuya inversión más conocida en España es el parque Port Aventura.

Investindustrial ofrece ahora un euro por cada acción de Natra, frente a los 0,90 euros anteriores, y 1.000 euros por cada acción convertible, en contraste con los 900 euros iniciales, todo ello pagadero íntegramente en efectivo. La efectividad de la oferta está condicionada a su aceptación por un número mínimo de 91.164.000 acciones (59,76% del capital) y, asimismo, a que la misma sea aceptada, con referencia a todas las acciones de las que son titulares (que en conjunto representan dicho porcentaje del 59,76% del capital) por Banco Sabadell, Deutsche Bank, Kington y Sherston, entidades con las que el oferente ha firmado un acuerdo en el que se han comprometido irrevocablemente a vender.

El plazo de aceptación será de 29 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. Investindustrial ha anunciado que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello. En caso contrario, promoverá la exclusión acogiéndose a una de las excepciones de oferta de exclusión del artículo once del Real Decreto de OPAs. Ambos casos suponen la exclusión de negociación de las acciones y obligaciones convertibles de Natra.

El visto bueno de la CNMV a la OPA de Investindustrial sobre Natra se produce un día después de que la compañía advirtiera del impacto del 'Brexit' y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en sus cuentas y expresara sus dudas sobre el cumplimiento futuro de su Plan Estratégico 2019-2023, en respuesta a un requerimiento del organismo supervisor.