Dirección y guion: Pier Paolo Pasolini

Intérpretes: Ninetto Davoli, Totò, Estercole Benussi, Rossana Di Rocco, Alfredo Leggi, Renato Capogna, Vittorio Vittori, Giovanni Tarallo, Umberto Bevilacqua, Renato Montalbano

Totó y su hijo Ninetto se posan en camino, en los alrededores de Roma, para llegar a una casa de campo y amenazar de desahucio pobre gente que no paga el alquiler y se alimenta con nidos de golondrinas. Durante el camino los dos hablan de la vida y de la muerte con un curvo hablante, un petulante y saberut autoconvidat, que dice ser un intelectual marxista de la vieja manera. La narración del cuervo induce el padre y su hijo a vestir el sayo franciscano, y se convierten respectivamente en fray Ciccillo y fray Ninetto, para repetir los pájaros la predicación de San Francisco.