Telefónica tiene la intención de sacar a bolsa un mínimo del 25% de su filial de infraestructuras Telxius dentro de "tres o cuatro semanas" mediante una colocación acelerada, una operación en la que la compañía asegura que no sacará a los mercados más del 50% del capital con el objetivo de seguir manteniendo el control de la filial.
"Telefónica anuncia su intención de proceder a realizar una oferta de acciones de su filial de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius dirigida a inversores cualificados", ha informado la compañía en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía detalla que está previsto que la oferta tenga lugar durante el segundo semestre de 2016, tras la obtención de la aprobación por la CNMV. Telxius tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como en el Mercado Continuo de esos mercados.
Asimismo, explica que el 'free float' de Telxius será de al menos un 25%, mínimo legal exigido para la admisión a cotización y, al mismo tiempo, permitirá a Telefónica mantener una participación mayoritaria en Telxius inmediatamente después de su salida a bolsa.
En un encuentro informal con periodistas el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha explicado que la participación a la venta será inferior al 50% de Telxius, ya que la compañía no puede ceder el control de sus activos físicos, dada la importancia de las infraestructuras para su negocio y la necesidad de que mantengan su valor.
Respecto a la participación final que se venderá y la cantidad que esperan captar con la salida a bolsa de Telxius, prevista inicialmente para dentro de "tres o cuatro semanas", ha señalado que la compañía ya ha hecho algún sondeo en el mercado, pero la cantidad final dependerá del apetito inversor que encuentren y del rango de precios que se fije.
La salida a bolsa de Telxius era una de las medidas que Telefónica contemplaba para avanzar en su plan para reducir su deuda tras el bloqueo de la Comisión Europea (CE) a la venta de su filial británica
DESINVERSIÓN EN O2
Sobre este asunto, el presidente de Telefónica sigue estudiando desinvertir en parte de su filial británica O2 a finales de este año o principios de 2017, bien a través de una salida a bolsa o con la entrada de socios en el capital, pero siempre manteniendo el control de la operadora de telefonía móvil "de mayor valor de Reino Unido".
En concreto, ha explicado que la compañía ya está trabajando en los temas financieros relacionados con esta operación y su salida a bolsa podría tener lugar antes de que acabe el año si se dieran las condiciones adecuadas en los mercados, pero ha agregado que el grupo no tiene necesidad de hacerlo este 2016 y venderla "a cualquier precio".
Así, ha remarcado, que tras el veto de Bruselas a la venta de su filial británica a Hutchison para su fusión con Three pese a las numerosas contrapartidas presentadas por el comprador, el grupo ha decidido dejar este proceso atrás y O2 está actualmente "mejor dentro que fuera" de Telefónica.
En un hecho relevante remitido a la CNMV, Telefónica ha confirmado que está analizando distintas alternativas estratégicas respecto a la mencionada filial, "todas ellas manteniendo Telefónica la mayoría accionarial", entre las que se incluye una posible OPV de acciones, para lo cual ya ha iniciado los correspondientes trabajos preparatorios.
